Conseiller Protection Sociale & Gestion de Patrimoine H/F
Présentation de la société
LMI RECRUTEMENT & Associés – GROUPE LMI recherche pour son client un Conseiller Protection Sociale & Gestion de Patrimoine (H/F)
Description du poste
Vous intervenez sur un portefeuille existant que vous suivez et faites évoluer dans le temps.
Votre rôle consiste à accompagner vos clients sur leurs sujets de protection sociale, avec une approche concrète et structurée.
Vos missions
- Analyser les situations de vos clients
- Les accompagner sur des sujets de santé et de prévoyance, en collectif comme auprès de clients indépendants (TNS)
- Intervenir également sur des sujets de retraite, d’épargne (dont épargne salariale) et de prévoyance individuelle
- Mettre en place les solutions et en assurer le suivi
- Faire évoluer les dispositifs en fonction des besoins et des changements de situation
- Veiller à la cohérence globale des solutions en place
· Savoir saisir les opportunités pour proposer des solutions complémentaires adaptées à chaque situation.
Conditions
- Poste basé au choix sur Ambérieu-en-Bugey, Châtillon-sur-Chalaronne ou Pont-d’Ain.
- Rémunération : 30 à 32 K€ annuels selon profil et expérience (forfait 38h, heures supplémentaires incluses).
- Avantages : titres-restaurant, CSE, 6ème semaine de congés payés, nombreux temps collectifs, 1 jour de télétravail possible par semaine.
Profil du candidat
Formation en gestion de patrimoine, assurance ou protection sociale (niveau Bac+3 à Bac+5)
Une première expérience est appréciée, y compris en alternance.
Vous êtes à l’aise avec les sujets de santé, prévoyance, retraite et épargne
Vous comprenez les enjeux des contrats collectifs et des clients indépendants
Vous êtes rigoureux(se) dans le suivi des dossiers
Vous avez une posture de conseil
Envie d’un poste où vos compétences techniques et votre sens du conseil font la différence ? Transmettez-nous votre CV.